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台股續彈逾6百點!法人靜待輝達財報 盤點含輝、含金ETF

Admin 八月 26, 2026 0

台股今天持續反彈,截至發稿為止,上漲超過6百點,逼近4萬6千點大關。市場關注AI晶片龍頭大廠:輝達,明天凌晨即將公布的財報,能否再度掀起科技股乃至股市的新高潮。

連帶地,持有輝達股票的含「輝」ETF,也有機會連動演出。法人盤點市場既有的海外股票ETF,有33檔持有輝達股票、更有11檔的輝達權重站上雙位數。

含輝量最高的三檔分別為富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801),及平衡凱基美國TOP(00980T);進一步來看績效,近一月有8檔呈現正報酬,以玉山全球藍籌100(009810)、凱基全球菁英55(00926),及統一美國50(009811)表現較佳。

法人指出,輝達與Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs及KKR六大金融機構共同設立AI運算基礎設施融資平台,讓AI算力比照電網與電信基地台,改以專案融資、資產化方式運作,資本支出不再單獨受制於少數雲端業者的自由現金流,資本結構發生改變,此舉將AI晶片與資料中心轉化為具備穩定現金流的可投資資產類別,對輝達而言無疑是利多。

平衡凱基美國TOP(00980T)ETF研究團隊表示,全球雲端服務大廠對 AI 算力基礎建設的承諾未減,不過市場對於國際科技股市場的預期已墊高,一旦財報或財測出現「預期落差」,即使基本面未變,也可能引發獲利了結與劇烈震盪。建議投資人重點關注企業訂單能見度、技術門檻與獲利轉換能力,避開純題材炒作。

主動統一前沿科技ETF(00411A)基金經理人郭智偉表示,短期通膨起落可能影響市場對聯準會政策預期,在地緣政治不確定性下,股市呈現震盪,但長期仍為多頭趨勢。以長期數據來看,美國就業市場穩健,經濟持續成長。根據

已公布的第二季財報,整體美股企業獲利年增率達到五成以上,第三季仍有三成的成長潛力,市場評估明年仍維持雙位數成長,顯示長期企業營運狀況良好,股市基本面具備支撐。美國期中選舉逐步逼近,也有望出現政策利多帶動股市表現。

產業方面,郭智偉表示,AI仍是市場主流族群,算力供不應求的狀況持續,市場將聚焦企業的AI投資回報率,是否能夠持續支持未來強勁資本支出。看好定價能力強的類股,如AI供應鏈的關鍵零組件與製造,因呈現寡占格局、擴產周期長,即便明後年整體供應鏈產能將逐步開出,但在長期供貨協議及ASIC晶片等需求強勁的背景下,廠商獲利仍以正面看待。

隨著AI應用滲透率提高,明年有望出現代理型AI爆發,有利軟體企業動營收成長。後年物理AI應用若開始落地,人形機器人、無人駕駛與太空經濟等產業,也皆具投資潛力。

富邦投信表示,觀察全球家族辦公室與創投資金動向,科技已成為最受青睞的布局領域之一,AI更扮演資金磁吸效應的核心角色。

根據高盛證券《2025 Family Office Investment Insights Report》,全球家族辦公室在未來12個月產業配置規劃中,有58%預期超配科技產業,在各主要產業中最為突出;同時有高達86%的家族辦公室已具備AI相關投資,顯示高資產族群正積極將資本投入具長期成長潛力的科技趨勢。

從創投資金流向也能看到類似趨勢。根據世界智慧財產權組織(WIPO)資料,截至2025年第三季,AI相關投資金額占整體創投金額比重已達53.2%,高於AI投資案件數占比32%,顯示AI不僅投資案件增加,單筆投入的資金規模也相對更大,反映大型資本正加速向AI領域集中。

「富邦富裕商機多重資產基金」擬任經理人薛博升表示,富裕族群布局科技並非單純追逐市場熱門題材,而是著眼於科技能否創造更高效率、降低時間成本,以及形成可規模化的長期商業模式。尤其AI正從基礎建設逐步擴散至企業應用、自動化及實體AI,應用場景持續增加,也使AI背後所帶動的半導體、機器人、自動化設備、穿戴式感測及太空衛星等產業,成為全球資本持續關注的方向。

薛博升指出,AI產業發展已從早期模型訓練,逐步朝推論、企業應用、機器人與實體世界延伸,未來科技創新的範圍也不會侷限在AI晶片本身。例如自動化設備可協助企業提升生產效率,機器人有機會改善人力短缺,而低軌衛星與太空基礎建設則帶動新一代通訊與資料傳輸需求,科技創新正持續向更多產業滲透。

此外,金控股近期股價表現不錯,也讓含金量高的台股ETF成為市場討論話題。統計94檔台股ETF中,包括群益台灣精選高息(00919)、元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、統一台灣高息動能(00939)、凱基優選30(00938),持有金融股五成以上。

8月以來截至昨天,00919含息績效上漲5.07%表現最出色,且今天也改寫歷史新高31.42元,讓138萬位投資人樂開懷。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,今年來台股市場交易熱絡,進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入,以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀,帶動金融業的獲利與配息持續成長,以壽險為主體的金控股更凸顯它們的投資價值。

謝明志表示,金融股財報亮麗,加上金融股預期受惠投資收益回升,符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求,建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。
 

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孕期罹瘤切除乳房重建 臺中榮總跨團隊助她完整迎子

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圖/示意圖 商傳媒|林昭衡/綜合外電報導 根據最新報告,美國企業軟體巨擘 Salesforce(美國客戶關係管理軟體公司)旗下 AI 代理服務 Agentforce 表現亮眼,最近一季年經常性收入(ARR)已達 12 億美元,年增率高達 205%。迄今為止,Agentforce 已被賦予執行多達 38 億項任務,顯示其在客戶端的普及率迅速提升。 然而,儘管使用率大幅增長,市場正密切關注這種快速成長是否能轉化為實質的合約訂單。Salesforce 主要透過三種模式從 AI 代理服務獲利:將現有用戶升級至包含無限代理使用的高級版本、銷售其核心產品 Sales Cloud 和 Service Cloud 的新席次,以及透過 Flex Credits 彈性點數(客戶預付用於自動化工作的額度)。 這種 AI 代理的普及預期將顛覆 Salesforce 傳統上以「每用戶」為基礎的訂閱模式。事實上,在上一季排名前十的大型交易中,有七筆都增加了服務席次;包含無限代理使用的高階席次預訂量,在第一季也實現了近 60% 的年增率。儘管管理層在過去一年持續預測 AI 代理的採用將加速整體業務成長,但目前簽署的客戶合約成長幅度尚未顯著起飛。 對於投資者而言,追蹤「當期剩餘履約義務」(cRPO,衡量未來 12 個月內到期合約的實際美元價值)至關重要,尤其是「有機 cRPO」(排除近期收購影響的當期剩餘履約義務)。部分媒體指出,許多 AI 代理的使用常被綑綁在傳統的固定費用合約中,使得其真實使用情況難以被量化。 Salesforce 預計將於本週三盤後公布第二季財報。未來一至兩年的軟體續約窗口,將是決定企業是否會借助 AI 代理來削減席次或持續擴大支出的關鍵時期。

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